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La Caisse d’Epargne Grand Est Europe à l’initiative du premier financement syndiqué du Fonds ETI Caisse d’Epargne : un prêt durable de 120 M€ accordé à son client, Petit Forestier Group
La Caisse d’Epargne Grand Est Europe (arrangeur, coordinateur ESG et agent), accompagnée de la Caisse d’Epargne Normandie (co-arrangeur), est heureuse d’annoncer la mise en place d’un financement durable pour soutenir le développement de son client, Petit Forestier Group, leader européen dans la location de véhicules frigorifiques. D’un montant de 120 M€, ce financement est destiné à moderniser la flotte de Petit Forestier afin d’accompagner sa transition vers des véhicules à basse émission carbone. Cette opération réussie grâce à l’appui du Fonds ETI Caisse d’Epargne, fonds de dette privée dédié au développement des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France, a fait l’objet d’une syndication qui a fédéré des banques françaises et internationales.
Ce prêt RSE (sustainability-linked loan), a été conçu avec un taux d’intérêt indexé sur l’atteinte d’objectifs durables en matière environnementale, sociale et/ou de gouvernance (ESG) préalablement définis avec Petit Forestier Group. Ce dernier s’est ainsi engagé sur trois indicateurs de performance : deux sont liés à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (CO2) et un à la continuité de l’amélioration des conditions de travail de ses employés. L'intégration des critères ESG dans cette opération a été réalisée en collaboration avec les experts du Green & Sustainable Hub de Natixis CIB, notamment spécialisés dans la structuration d’instruments de finance durable pour les clients du Groupe BPCE.
Avec cette opération historique, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, se positionne comme un partenaire incontournable des ETI. Nous sommes particulièrement fiers d’ouvrir la marche sur la mobilisation du Fonds ETI Caisse d’Epargne destiné à financer leur développement dans nos territoires, avec le soutien de notre client, Petit Forestier Group », déclare Bénédicte Clarenne, mandataire Banque des Décideurs en Région à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe.
En intégrant des objectifs ESG à notre stratégie de financement, nous faisons le choix d’un levier économique responsable et performant. Ce dispositif, qui récompense notre trajectoire en matière de réduction des émissions de CO2 et de sécurité au travail, incarne notre conviction que la performance durable est aussi une performance financière » ajoute Franz Zurenger, directeur Financement et Trésorerie Petit Forestier Group.
Le desk de syndication BPCE adossé au Fonds ETI Caisse d’Epargne a permis d’associer également six banques de premier rang dont deux françaises, démontrant ainsi l’intérêt de la transaction : National Bank of Kuwait, BBVA, Raiffeisen Bank International, Commerzbank Aktiengesellschaft, Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels et Bpifrance qui réalise ici sa première participation dans un financement syndiqué.
Le Fonds ETI des Caisses d’Epargne : un levier pour le développement des ETI françaises
Lancé en mars 2024 et doté de 535 M€ grâce à la mutualisation des moyens financiers des 15 Caisses d’Epargne, ce fonds de dette privée a pour objectif de financer le développement des ETI françaises dans l’ensemble des territoires. Grâce à un système de syndication permettant d’associer d’autres prêteurs, sa capacité de financement est démultipliée et pourrait atteindre 2 Md€. Ce fonds soutient l’émergence, le développement et la capacité d’innovation des ETI, renforçant ainsi leur rôle d’accélérateur du développement local et de la croissance de l’économie française.
Géré par la plateforme de dette privée d’AEW, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, le fonds ETI intervient sur des opérations comprises entre 80 M€ et 200 M€. Les Caisses d’Epargne assurent la gouvernance de l’ensemble du dispositif, la détection des opportunités de financement ainsi que leur arrangement, combinant leur expertise et leur connaissance des ETI et des acteurs économiques locaux.
La création de ce fonds ETI confirme une nouvelle fois l’engagement local et national des Caisses d’Epargne qui ont la volonté d’être utiles aux entreprises et aux territoires.
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France et le quatrième de la zone euro par les fonds propres. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).
Entreprise familiale depuis plus de 117 ans, Petit Forestier Group est porté par des femmes et des hommes passionnés, animés par une mission commune : « Ensemble, améliorons la qualité de vie par la maîtrise du Froid ». Présent dans 23 pays, le Groupe mobilise chaque jour 5 900 talents au service du Froid. Grâce à ses activités, Petit Forestier Group assure la préservation des denrées alimentaires, des produits médicaux, et de tout autre bien dont la qualité et la durabilité dépendent de la chaîne du froid. Son expertise autour du froid couvre l’ensemble de cette chaîne, depuis la conception et l’assemblage des caisses frigorifiques sur les véhicules en passant par la location de produits et services (véhicules, meubles et containers), jusqu’à la revente et au recyclage des pièces détachées. Proche de ses clients, le Groupe encourage l’esprit d’équipe et l’agilité, créant un environnement propice où chaque métier à un sens pour améliorer la qualité de vie grâce à la maîtrise du froid.
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Directeur de la Communication - Caisse d'Epargne Grand Est Europe
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